不过，无论是满怀心思的泽拉斯，还是已经开始感觉到疲惫的比尔博，都没有注意到，在前面的咕噜，每次看向他们的时候，眼中总是闪动着白绿色的光芒，似乎是反应着魔窟的妖光，或者是他心中的某种情绪。
一直到了下半夜，三人才终于脱离了河中冒出的恶臭雾气，随着周围的空气变得清新起来，比尔博忽然觉得自己的脑袋也不再像之前那么昏昏沉沉的了，只不过，现在他的四肢都无比的酸痛，仿佛扛着千斤重担走了一整夜一样，也像是逆着瀑布的水流往上游一般。
当三人终于爬上了乱石堆的道“泽拉斯，我们休息一下吧，我实在是走不动了。”
此刻，在他们眼前是山谷边的一块空地，小路绕过这堆岩石继续前进，接下去的地形更为险恶，狭窄的小径右边就是万丈深渊，这条小；路越过陡峭的南面山壁，持续往上攀升，消失在一团黑气之中。
“嗯？嗯，好吧，那就休息一下。”刚刚回过神来的泽拉斯这才注意到比尔博的的状态，开口同意了下来。
一听道要在这里休息，咕鲁的恐惧和激动的情绪就变得无比的强烈，竟然让他忍不住开口反对起泽拉斯的决定“不，不行，巫师大人，不能在这里休息，这里离大桥太近了，眼睛会看到我们的。”
“眼睛？不好！”咕噜的话让泽拉斯瞬间察觉到了不对劲，刚刚一直在想着那个巨大黑影的事情，以至于让泽拉斯忽略了周围的情况。
“泽拉斯，出什么事了？”注意到泽拉斯表情变得难看起来，原本瘫坐在地上的比尔博这时候也一个激灵站了起来。
“咕噜说的对，我们得快点儿离开这里，不，来不及了”正说着，泽拉斯忽然抬起头，随手为自己三人施加了遮掩身形的法术，然后目光凝重的看着前方。
以此同时，他们脚底下的岩石开始剧烈地晃动，震耳欲聋的闷响声又再度穿越地面，在山脉中不停的回响，然后，一道刺眼的红光突如其来的射出，在遥远的东方之后，这道红光射进天际，将低矮的云朵全都染成血红色，在这充满阴影和苍白微光的山谷中，那红光激烈得让人难以忍受，在葛哥洛斯盆地中涌出的火光照耀下，这里险峻的山脉更显得无比的阴森，接下来是一声巨大的雷响。
雷响过后，米那斯魔窟跟着回应了，它的回应是一道道的闪电从塔中射向空中的云朵，蓝白色的电蛇从高塔和邻近的山丘奔出，舔舐着低矮的云朵，大地发出哀鸣，从城市中发出一声刺耳的哀嚎，结合了秃鹰冷酷的嚎叫和马匹恐惧与愤怒的嘶鸣声，城中传来了撕心裂肺的刺耳之声，缓缓地升高，直到超越人类听力的极限，咕噜早就吧头埋进了地面，比尔博这时也踉跄摔倒在地，手捂着耳朵不能动弹。
好在这声巨响并没有持续太久，比尔博站了起来，拍了拍身上的泥土，结果还没等他来得及抱怨，就发现在狭窄的山谷彼端，几乎与他视线平行的那座邪恶都市，它利齿森森的大门已经敝开了，从门中走出了一支前所未有的部队。
这个部队全都穿着漆黑得如黑夜一般的铠甲，靠着地面微弱的反光和墙壁的形状，比尔博勉强可以看见他们，一排一排、一行一行的小人影，寂静无声地快速前进，如同黑色的浪潮一般不停地涌出。
在他们队伍之前，领军的是一群秩序井然，如同影子一般的骑兵队，领头的则是一名比所有骑士都要高大的形体，全身墨黑的骑士，只有头上有个像是头盔的皇冠，闪动着危险的光芒。
黑骑士突然间在桥头停了下来，身后的所有部队也跟着静止不动，一时间天地一片静默，如同死亡般的沉重，或许是魔戒在呼唤那死灵之王，因为他似乎犹豫了片刻，感应到有其它的力量进入了他的山谷，浑身散发着恐惧之气的邪灵，用隐而不见的双眼扫视着四周，在那邪恶的目光搜寻之下的比尔博，即使明知道有泽拉斯法术的保护，他不可能看得到自己，可仍旧不可避免的感到心惊担颤。
被巨大的惊恐所笼罩的比尔博，突然感觉到一股比以往都要强烈的**，那就是戴上魔戒，仿佛有一个声音在不停地告诉自己，只要带上魔戒，那么自己就会绝对安全了。
“该死的，休想蛊惑我。”突然意识到不妙的比尔博，狠狠地掐了下自己的胳膊，让自己保持着清醒，他知道魔戒只会出卖他，如果真的选择带上魔戒，只会让自己暴露在索伦的面前。
当努力保持着清醒的比尔博，意志终于不再回应那召唤时，还没等他松一口气，就忽然发觉到有股力量从外界袭来，操纵了他的手，他眼睁睁地看着那力量，让他的手缓缓移向口袋里的戒指。
比尔博想要开口向身边的泽拉斯求助，却惊恐的发现自己根本张不开嘴，也发不出任何的声音，别无他法的比尔博只得强打起精神，回想着泽拉斯曾经交给自己坚定意志的方法，用自己的意志来强迫自己的手又慢慢的退了回去。
那股影响自己的力量并没有消失，就这样，一直来回僵持了好几分钟的时间，对于比尔博来说，简直像是过了一个世界那么漫长，就在比尔博感觉到自己的意志已经到达了极限，再也抵抗不了那股外力，控制不住自己的手时，一直注视着魔多的泽拉斯才终于察觉到了比尔博的情况。
“圣光啊，将邪恶的意志驱逐吧！”泽拉斯轻声吟唱着，将散发着淡淡白