沿途，熊廷弼观察了各个地方的地势，听说总不如眼见来的实际，这一下子，他更加断定，努尔哈赤绝不会轻易向辽阳方向进兵。
后金的这一次动兵，着眼点必定在福余卫，他最初的判断没错。
回到辽阳，熊廷弼做的第一件事，就是让督标营的亲军前去捉拿贪生怕死的游击将军王安荣。
他的错误情报，险些让熊廷弼觉得自己先前判断失误，向朱由校请罪的折子都写了一半。
这要是发出去，可不得了。
三日之后，在辽阳内外的三十余万军民面前，熊廷弼挥起尚方宝剑，亲自将王安荣斩首祭旗。
王安荣死后，辽阳明军在熊廷弼的带领下，更加是军纪严明，斗志昂扬，连百姓们也俱都群情激愤，高喊杀光建奴，以报仇雪耻。
由于亲身试险，得知了确切的地形。
熊廷弼升帐军议，在沈阳至辽阳一带层层设防，哨骑四出，将辽阳守备得固若金汤。
后来努尔哈赤听见这个消息，懊悔不已，说自己错失了一个捉住熊廷弼，拿下辽沈全境的绝佳时机。
然而战机稍纵即逝，现在他只能静待时局，等候福余卫的好消息了。
这是此战当中，努尔哈赤和熊廷弼这对老冤家的第一次交锋。
这次交锋，明军和后金军的兵马调动都很频繁，但双方没有损耗一兵一卒，就分出了胜负。
显然，努尔哈赤棋差一招，再次败于熊廷弼之手。