唐僧师徒三人离开了高老庄，所谓在家千日好，出门一时难。师徒三人餐风露宿，披星戴月。不知走了多久又到了夏天，在这期间唐僧不断跟悟空学习一些小法术，比如制作一些道符，悟空虽然没用过这些符一类的东西，但是菩提老祖确实上过这门课程。而八戒和悟空相互传授自己的绝技，这自然是唐僧的建议。
其实这天罡三十六变和地煞七十二遍各有所长，当年悟空学变化的时候菩提老祖曾问悟空选择天罡三十六变和地煞七十二变哪一个，悟空选择的多那一个。唐僧始终觉得天罡三十六变和地煞七十二变炼到顶点应该差不多，八戒估计是没炼到深处，尤其是唐僧知道东华帝君可能是八戒的时候，唐僧更觉得这天罡三十六变可能不是一般的法术，而是大神通。
在这段时间悟空把天罡三十六变学个六七成，能感受到这门神通博大精深，这天罡三十六变，主要是变大物件，是变个山岳，大象、房子，而且还能变化飞禽走兽，甚至是天地灵兽，而且能具备这种兽的温暖，比如若是变成凤凰就能浴火重生，当然八戒没有练到家是做不到的，而且天罡三十六变走的是天地正道，当然地煞七十二变自然也是大神通，但主要变的小虫子，人物，变化的种类繁多。
唐僧在这过程中和八戒学了避水诀，同样是避水诀八戒的就比悟空教的好用的多，八戒的的避水诀可以在心中默念，不用手掐着诀这样就战斗。就这样行走，不多时已经日头偏西。唐僧现在有有些眼力看得出十里之外的景物，看见十里之处有个村子，而在大路旁边有户人家。但是看不出是不是妖精变化而来就对悟空道：“悟空，前面可是个普通的村子。”
悟空仔细看时，但见这屋舍里面仙气若隐若现，并无任何不详，可是里面又有一点点妖气似有若无。但并不是凡人的所在。悟空对唐僧道：“师父，里面的气息仙气和妖气似有若无，但此间的主人并不是凡人，我们现在可是不仅因为妖精想吃唐僧肉，甚至连身形都得罪了。师父弟子还听六丁六甲跟我说如今原始天尊已经把阐教的大权交给灵宝道君了，虽然还原始天尊还是教主，但是已经立下灵宝道君为少教主了，而截教大权落在了多宝道人手中。”
唐僧道：“咱们取咱们的经，何必管谁做教主呢？”
悟空道：“那灵宝道君是个道德君子自然不用愁，自然不会找咱们麻烦，可是多宝道人就不同了，若是通天教主直接难为咱们无非是跟佛祖赌个输赢，未必会杀死我等，但这多宝道人据说跟咱们四大菩萨中的三个都是有过节的。”
唐僧道：“你的意思是这房子可能是有人难为我等，那咱们小心在意。”
八戒道：“猴哥你也太小心了，啰嗦什么，我老猪也有些饿了，能去歇歇脚也好。”
悟空道：“你这个恋家鬼，咱们才出来几日你就觉得辛苦。”
八戒道：“我若能像你一样不吃饭也行，那也就没什么了，自从跟了师父只吃半饱。”
悟空道：“你这呆子，我和师父知道你能吃，常常把自己的饭分给你一般，有的时候老孙就吃个桃子，也不曾像你这样抱怨。”
八戒道：“我也就是说说。”
三人不一会就来到了门前，只见有一位老者，斜斜的躺在藤竹的椅子上晒太阳，而在这老人旁边有一个老太太也躺在一旁的竹椅子上，两人看上去很恩爱，但是衣服并不算华丽。
唐僧上前打招呼道：“老施主，请了。”
这老者和老婆婆急忙起身，整理了一下衣服拄着拐杖出门迎接道：“法师，从哪里来，来我这里做什么？”
唐僧道：“我是从东土大唐而来，前往西方……。”
悟空突然对那女子道：“大胆妖孽。”说着拿出金箍棒就要打，那老婆婆慌忙跪在地上道：“大圣饶命，我并没有恶意。”说着变成一个红衣少女，模样甚是清秀，尤其是那眼睛像潭水一样深邃，而眼波流动间又显出妩媚温柔。
八戒道：“真是女菩萨下界。”
唐僧道：“八戒，你不能见到漂亮的就叫女菩萨，你没看见这位女施主身后还拖着一条毛茸茸的红色尾巴吗？”
悟空见如此也没忙着动手道：“你们究竟是何人，在此耍俺老孙。”
那老者也变回原形原来是土地爷，一般的土地爷也是穿戴整齐，毕竟是一方神仙，可是这个跟要饭的打扮也差不多。
唐僧也觉得怪异，这土地爷是个神仙，而那红衣少女多半是个妖精，从尾巴上来看是一条狐狸尾巴。
唐僧道：“这位女施主，你是何人？难道你也是来吃唐僧肉的吗？”
那少女留下眼泪道：“我怎么敢如此？我是修炼了八百年的红狐狸，名叫小红。而这土地爷是我的相公，我和我相公相识在三百年前，那时候我还是修炼五百年的狐狸，而土地爷还是一朝的宰相的公子，一日跟随皇上去狩猎，无意中救下了我。当时的时候我正在遭受五百年一遇的一次劫难，身体很虚弱所以中箭，是他在暗中救了我。我就劝说公子去修仙，这公子真的放弃了凡尘富贵去修仙了，两百年修炼成了一方的土地，而我七百年才勉强修炼成人形。”
悟空道：“根据天上的天条，土地爷可以自由选一个人当自己的土地奶奶，选中的女子无论身份如何也算做地仙。”
红狐狸道：“这是针对人说的，而不是妖精，